十分感激各人到场新疆宝地矿业601121）股分有限公司初次公然辟行股票并在上交所主板上市的网上路演举动。
起首，我谨代表宝地矿业董事会及部分员工，向参与本次举动的列位投资者伴侣暗示强烈热闹欢送，向不断以来撑持、体贴宝地矿业开展的列位指导和各界朋友暗示衷心感激！同时，十分感激上证路演中间和中国证券网为宝地矿业供给此次与投资者停止网上交换相同的时机。
比年来，新疆在鞭策丝绸之路中心区建立中勇于探究、自动作为，经济社会和各项奇迹获得了长足开展，地区内钢铁行业开展获得了进一步增进，动员铁矿石需求不竭上涨。
宝地矿业作为一家以铁矿石采选和铁精粉贩卖为主的矿业企业，努力于打造海内一流的矿业开辟企业，不竭进步公司优良资本储蓄，连续加大科技立异投入，曾经开展成为新疆铁矿采选行业有较强影响力的企业，为保证国度资本宁静、效劳新疆经济社会开展作出了主动奉献。
公司现具有的铁矿资本储量丰硕，而且多个矿山位于新疆地区铁矿主要成矿带，保有资本储量和铁矿石均匀档次均高于天下均匀尺度，使得公司在铁矿石采选加工过程当中具有更高的经济代价和更有用的资本操纵率。
将来，宝地矿业将紧抓时期机缘，以愈加高昂的斗志、愈加优良的办理和愈加前进的科技，为完成公司“打造海内一流的矿产开辟企业”的企业愿景凝集聪慧、踔厉发奋，缔造新功绩、谱写新篇章。
明天十分快乐能和各人坦诚交换，期望经由过程本次路演，列位投资者都能充实熟悉理解宝地矿业，赐与宝地矿业更多存眷和撑持。我们会充实听取投资者的定见倡议，不竭鞭策公司立异开展。同时，也欢送各人经由过程网上路演平台积极发问、主动建言。感谢各人！
作为新疆宝地矿业股分有限公司初次公然辟行A股的保荐机构和主承销商，我们十分快乐参与明天的网上交换举动。起首，我谨代表申万宏源证券承销保荐有限义务公司，对一切到场宝地矿业网上路演的高朋和投资者暗示强烈热闹的欢送和衷心的感激！
宝地矿业是一家有着优良办理团队和完美办理轨制的企业。公司的办理团队凭仗多年的从业阅历，可以深入理解海内及新疆铁矿石行业开展趋向和公司的详细状况，掌握市场机缘，从而订定有用的运营战略，实时并精确地辨认和办理风险，为公司开展奠基了优良根底。自建立以来，宝地矿业一直对峙以庇护情况、高效开辟矿产资本为己任，不竭扩大运营范畴和进步产物格量，在偕行业中具有必然的抢先劣势。
申万宏源证券作为保荐机构，十分侥幸可以有时机向各人保举宝地矿业如许具有开展潜力与投资代价的优良企业。我们信赖宝地矿业上市后，可以更好地阐扬企业劣势，给广阔投资者带来优良收益。在宝地矿业筹办上市的过程当中，申万宏源证券严厉根据有关法令法例的请求，对宝地矿业停止片面深化的失职查询拜访，做好本次刊行上市及连续督导事情，勤奋尽责实行保荐任务。
我们热诚地期望经由过程本次网上交换，广阔投资者可以愈加深化、客观天文解宝地矿业，从而更精确地掌握宝地矿业的投资代价。期望经由过程公司和我们的配合勤奋，让广阔投资者配合分享宝地矿业的硕果。
新疆宝地矿业股分有限公司初次公然辟行股票并在上交所主板上市网上路演举动已邻近序幕。宝地矿业刊行上市离不开列位投资者伴侣的热忱到场和鼎力撑持，更离不开保荐机构、主承销商申万宏源证券承销保荐有限义务公司和一切中介机构的保驾护航。在此，真挚感激列位对宝地矿业的热情存眷和鼎力撑持！
明天十分侥幸可以与列位就宝地矿业的开展过程、行业概略、运营情况、募投项目和开展计谋等多方面停止讨论和相同，期望可以协助各人愈加深化天文解宝地矿业的投资代价。经由过程方才的深化交换，我们搜集到了很多贵重的定见和倡议，我们将当真研讨、充实吸取。将来，宝地矿业将持续扩大企业范围，进步矿山开采和选矿服从，做好宁静消费事情，不竭开辟市场贩卖渠道，连续主动探访新的资本，提拔红利才能，勤奋建立成为行业内优良的矿产资本开辟企业。同时，宝地矿业将会严厉施行相干部分的法令法例，根据实在、精确、完好、实时、公允的信息表露准绳向公家表露信息，庇护投资者的长处。
宝地矿业上市后，将面对更多投资者和社会公家的存眷与监视，欢送各人持续经由过程德律风、函件、电子邮件等各类方法与我们连结亲密的相同和联络。我们热诚地期望各人在宝地矿业将来前行的门路上，持续存眷、撑持我们，你们的鼓舞和撑持，是公司连续开展的微弱动力。
邹艳平：公司地点行业为玄色金属采选行业，公司处置的主停业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉贩卖，次要产物为铁精粉。公司的矿产资本次要散布于伊犁、哈密、鄯善等地域，停止2021年底，公司铁矿石保有储量为4103.89万吨，铁矿石开采范围200万吨/年。募投项目建成达产后，选矿处置才能将到达306万吨/年。
邹艳平：公司的次要产物为铁精粉，公司今朝具有松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿4处矿区。此中，松湖铁矿、宝山铁矿为一般开采矿区；察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿系公司新获得矿区，尚处于开采设想阶段。别的，公司还具有松湖选矿厂、宝山选矿厂、连木沁选矿厂、迪坎儿选矿厂、七克台选矿厂5个选矿厂。陈述期内（2019年至2021年及2022年上半年，下同），公司铁精粉产量别离为74.64万吨、90.30万吨、104.70万吨和48.54万吨，ayx-爱游戏平台自产铁精粉贩卖量别离为79.98万吨、91.83万吨、88.78万吨和56.19万吨。除铁精粉产销外，公司还处置大批商业营业，商业产物次要包罗铁精粉、石灰石、入炉矿等。公司作为新疆铁矿采选行业具有较大影响力的企业，铁精粉产物的贩卖市场次要面向大型钢企。
高伟：公司的合作劣势次要包罗：1）铁矿石档次及储量劣势 ；2）地区地位劣势；3）办理劣势；4）资本储蓄劣势。
高伟：2021年，我国铁矿石资本地质均匀档次为34.50%。按照经伊犁州天然资本局检查的《新疆尼勒克县松湖铁矿2021年矿山储量年度陈述》，天华矿业松湖铁矿停止2021年12月31日保有资本储量为3987.50万吨，铁矿石均匀档次为44.62%；按照经哈密市天然资本局检查的《新疆伊吾县宝山铁矿2021年资本储量年度陈述》，公司部属伊吾宝山铁矿停止2021年12月31日保有资本储量为116.39万吨，铁矿石均匀档次为46.78%。两者的均匀档次均高于国度均匀尺度，使得公司铁矿石原矿在选矿过程当中的有用操纵率更高且具有较高的经济代价。除上述矿山外，陈述期内，公司经由过程让渡方法得到察汉乌苏铁矿探矿权并已完成采矿权证打点、经由过程股权竞拍获得哈西亚图铁多金属矿采矿权和经由过程竞标方法获得新疆吐鲁番市长泉山磁铁矿探矿权。将来，在上述储蓄矿山完成开采设想并正式投产后，公司铁矿石储量和开采量将进一步增长。
高伟：新疆地处中国西北部，地区广大，铁矿资本次要散布在阿尔泰成矿带、工具天山成矿带及西昆仑成矿带，散布较广且偏僻，铁矿石运输间隔长，运输本钱较高。公司具有并正在运营的宝山铁矿、松湖铁矿地处新疆铁矿资本丰硕地域，周边钢铁企业浩瀚，所消费铁精粉产物可间接供给至下流钢企客户，相对铁矿石入口商业公司的产物具有明显的运输本钱劣势。
高伟：公司系新疆矿业结合会副会长单元，公司初级办理职员均具有多年的从业阅历，在铁矿石的采选、贩卖等方面积聚了丰硕的行业经历。公司的办理团队深入理解海内及新疆铁矿石行业开展趋向和公司的详细状况，可以掌握市场机缘，订定有益的运营战略，精确辨认并有用办理风险。同时，公司已成立健全了管理构造，订定了一系列行之有用的办理轨制。优良的办理团队和完美的办理轨制为公司开展奠基了根底。
高伟：公司今朝已获得采矿权或已获得探矿权的储蓄项目中，松湖铁矿、察汉乌苏铁矿所处西天山阿吾拉勒铁矿矿集区，是疆土资本部首批找矿打破计谋动作束装勘查区之一（疆土资本部通告2011年第10号）。该等矿区作为保证国度铁矿资本宁静供给的中心地区，在消费力规划、根底设备建立、资本设置、严重项目摆设及相干财产政策等方面将得到重点撑持和保证。别的，在松湖铁矿二期项目、察汉乌苏项目、长泉山项目、哈西亚图项目连续建成达产后，铁矿石原矿开采和铁精粉产能将进一步提拔。公司产能的提拔一方面将对公司功绩增加起到鞭策感化，另外一方面亦将提拔公司在西北地区铁矿采选企业中的行业职位和品牌出名度。
王略：公司将来将持续以铁矿石采选为主业，同时择机停止其他矿产资本的规划和开辟。完美公司办理，进步矿山开采和选矿服从，做好宁静消费事情，不竭开辟市场贩卖渠道。针对具有的已探明的矿产资本，根据效益优先准绳，放慢现有矿山建立，同时主动探访新的资本，勤奋把公司建立成为行业内优良的矿产资本开辟企业。
王略：公司方案操纵本次召募资金对松湖铁矿矿山和选矿厂停止改扩建，项目达产后，松湖铁矿选矿厂的铁矿石处置才能将提拔至150万吨/年，年产档次≥63%的铁精粉约67.81万吨。按照比年来的找矿线索，公司将加大对新发明矿产的勘查力度，尽快完成详查和勘察事情，并放慢展开察汉乌苏项目、长泉山项目等储蓄项目标采矿权证打点及矿山及选厂建立事情，方案在5年内新增铁精粉产能100万吨阁下。
王略：公司具有丰硕的铁矿资本储量，并且档次高的富铁矿石储量所占比例较高。停止2021年底，公司在天然资本部存案的控股子公司采矿权证内保有储量为4103.89万吨。2022年4月，公司获得了新疆和静县察汉乌苏铁矿项目采矿权，该矿区铁矿石保有资本储量为17525.70万吨；2022年7月，公司获得了格尔木市哈西亚图铁多金属矿采矿权，该矿区铁矿石保有资本储量为3700.40万吨。公司方案以自筹资金对现有矿山停止深部及矿区核心探矿，并将主动经由过程探矿、收买、吞并等多种方法，在国表里主动扩展资本储量，为公司的范围扩大和不变开展供给坚固的资本支持，进一步夯实公司的红利支持和开展根底。
王略：公司将安身现有矿产资本开辟，对峙以铁矿业为主的投资标的目的，以探矿、并购、独资、合营等多种情势加大对疆表里矿产资本开辟投资力度，施行资本掌握计谋，力图使公司成为新疆最大的矿业团体。
王灵：公司红利才能的将来趋向次要有：1）国度对铁矿的财产计划为公司开展供给政策撑持；2）公司现有宝山铁矿、松湖铁矿合计消费范围200万吨/年，相干矿山开采将为公司供给不变的红利才能。别的，2022年上半年公司获得察汉乌苏采矿权、哈西亚图C11磁非常铁多金属矿采矿权，公司的资本储蓄极猛进步。跟着将来公司矿山建立终了投入运营，公司的红利才能将进一步提拔；3）召募资金的利用将进一步增强公司的红利才能。
邹艳平：影响公司所属行业开展的有益身分次要有：1）海内宏观经济团体运转优良；2）财产政策撑持。
邹艳平：按照《上市公司行业分类指引》（2012年订正），公司所属行业为“B采矿业”门类中的“B08玄色金属矿采选业”大类；按照《百姓经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“B采矿业”门类中的“B08玄色金属矿采选业”大类“B0810铁矿采选”小类。公司所处行业属于资本型行业，是我国主要的产业根底原质料供给行业，钢铁企业是本行业产物的次要用户。
邹艳平：按照《Mineral Commodity Summaries 2022》统计，2021年，环球铁矿石原矿总产量约26.00亿吨，此中产量超越1亿吨的国度有5个，别离为澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯，上述国度铁矿石原矿产量合计约为19.80亿吨，占2021年环球铁矿石原矿总产量的比例约为76.15%。
邹艳平：天下铁矿石资本次要集合在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大等国。从铁矿石的入口来看，中国事铁矿石入口最多的国度。中国作为天下上最大的铁矿石需求国，虽然自有铁矿储量较为丰硕，但档次较低，贫矿较多。从产业经济的角度来说，从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国入口能带来更多的效益。2021年，中国入口铁矿石11.24亿吨，占天下总入口量的67.59%。从铁矿石的出口来看，天下最次要的铁矿石出口地域集合在大洋洲、美洲，此中大洋洲2021年的出口量占天下总出口量的52.86%，占比超越一半。
邹艳平：中国事天下上铁矿石资本总量相对丰硕的国度，但可供开辟操纵的资本欠缺。我国的铁矿石资本整体显现以下特性：1）铁矿石资本档次较低，停止2021年末，国产铁矿石均匀档次为34.50%，远低于巴西、俄罗斯、印度等国度，也低于天下铁矿石档次均匀程度；2）贫矿多，富矿少，贫矿资本储量占总储量的80%；3）中小型矿多，大型、特大型矿少；4）矿石范例庞大，难操纵的铁矿多。综上，我国的铁矿石资本量固然丰硕，但团体来看，海内铁矿石质量不高，品格较低，可采储量较少，且散布极不服均，次要散布在辽宁、河北、四川、新疆、内蒙古、山东和安徽等地，其他地辨别布较少，现有产量和品格均不克不及满意海内钢铁消费企业的需求，因而我国关于铁矿石需求仍较为依靠入口。
高伟：公司营业次要在新疆地域，次要客户包罗新疆八一钢铁600581）股分有限公司、首钢伊犁钢铁有限公司、新疆伊犁钢铁有限义务公司、甘肃酒钢团体宏兴钢铁股分有限公司等大型钢铁企业，今朝在新疆地域已具有较强的合作才能。陈述期内，公司铁矿石原矿开采量别离为80.49万吨、102.59万吨、131.10万吨和86.99万吨，公司铁精粉产物产量别离为74.64万吨、90.30万吨、104.70万吨和48.54万吨，属于本地消费范围较大的铁矿石产物供给商。
席睿：本次召募资金投资项目为“新疆天华矿业有限义务公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目”及弥补活动资金，均与公司现有营业和开展计谋严密相干，是对既有主停业务与财产职位的稳固，同时也为公司的市场拓展、营业开辟奠基根底。本次召募资金投资项目建成后，将增长松湖铁矿消费范围至150×104t/a（原消费范围100×104t/a），有用扩展公司产能，有益于进步公司的红利才能，加强公司的中心合作力；弥补活动资金项目将低落公司资产欠债率，减缓公司短时间资金压力，保证公司一样平常消费运营安稳运转。
席睿：公司部属天华矿业经由过程不竭加大勘查投入，停止2021年底，松湖铁矿保有储量为3987.50万吨，此中松湖铁矿二期新增储量2576.28万吨。本次募投项目施行后，松湖铁矿矿山及选厂的采选才能将提拔至150万吨/年（原消费范围100万吨/年）。达产后可充实隔辟操纵新增储量，设想新增年均消费63%以上档次的铁精矿约22万吨。采选范围提拔后将有用低落消费本钱，为公司连续提拔红利才能奠基坚固的根底。本次拟利用81444.81万元召募资金投资松湖铁矿采选改扩建项目和弥补活动资金，契合公司的计谋开展计划，与公司现有主停业务相顺应。
陈国飞：公司此次松湖铁矿改扩建募投项目位于新疆伊犁地域，周边大型钢铁企业较多，比方首钢伊犁钢铁有限公司、新疆伊犁钢铁有限义务公司等，铁精粉产物需求量较大，不管是公司仍是次要海内合作敌手，均没法满意周边钢铁企业的局部原质料需求。项目顺遂施行后，公司铁矿石产物凭仗地区劣势及档次劣势，无望进一步满意本地客户的铁矿石产物需求，具有较好的市场远景。
罗敬轩：本次募投项目弥补活动资金的须要性及公道性以下：1）有益于减缓公司将来营业扩大后的资金压力；2）有益于公司优化财政构造，拓宽融资渠道。
涉未成年人违规内容告发算法保举专项告发不良信息告发德律风告发邮箱：增值电信营业运营答应证：B2-20090237
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